M&A / Doradztwo Transakcyjne
Kompleksowe wsparcie M&A – od wyceny firmy po finalizację umowy. Chronimy Twoje interesy na każdym etapie, bazując na doświadczeniu obu stron transakcji.
Przeprowadzamy cały proces od przygotowania po podpisanie SPA – z maksymalizacją wartości.
Due diligence, wycena i negocjacje po stronie kupującego – bez ukrytych ryzyk.
Rzetelna wycena metodą DCF, porównawczą i majątkową – z uzasadnieniem dla każdej strony.
Szczegółowa analiza finansowa, prawna i operacyjna celu transakcji.
Reprezentujemy Twoje interesy w rozmowach – price, warunki, SPA, earn-out.
Integracja, PMI i wsparcie właściciela w fazie po zamknięciu transakcji.
Wyzwania
Problemy nie pojawiają się nagle – narastają latami. Brak właściwego wsparcia przekłada się na wyższe koszty, gorsze decyzje i utratę wartości firmy.
Firmy podejmują decyzje o sprzedaży lub zakupie bez wspólnego celu i priorytetów. Działania są reaktywne.
Wyceny nie uwzględniają sytuacji finansowej i rynku. Transakcje kończą się na warunkach gorszych niż oczekiwano.
Decyzje transakcyjne podejmowane są bez rzetelnych analiz finansowych i prognoz.
Brakuje doświadczenia w negocjacjach, due diligence i dokumentacji. Proces się przeciąga lub nie dochodzi do skutku.
Rozwiązania
Nie jesteśmy zewnętrznym konsultantem. Jesteśmy Dyrektorem Finansowym Twojej firmy – działamy w Twoim imieniu i odpowiadamy za wyniki.
94% złożonych wniosków kończy się pozytywnymi decyzjami banku. Składamy tylko wnioski, które mają realną szansę.
Stoimy po Twojej stronie przez cały proces – od term sheet po closing.
Wycena oparta na danych – nie na życzeniach. Daje silną pozycję negocjacyjną.
Znamy każdy etap od środka. Skracamy czas transakcji i eliminujemy zbędne rundy.
Dostęp do inwestorów, funduszy PE, banków i doradców prawnych z doświadczeniem transakcyjnym.
Główna usługa
Przeprowadzamy cały proces transakcyjny – od pierwszej wyceny po podpisanie umowy. Jesteś w pełni kontrolowany na każdym etapie.
Proces
Pracujemy w trzech uporządkowanych etapach. Każdy ma konkretny cel i rezultat – zawsze wiesz na jakim etapie jesteś i co dzieje się dalej.
Etap 01
Analiza i wycena
Etap 02
Przygotowanie
Etap 03
Zamknięcie
Oceniamy realną wartość firmy lub celu akwizycji, ustalamy cele strategiczne i horyzont czasowy procesu.
Przygotowujemy komplet dokumentów transakcyjnych i inicjujemy kontakty z potencjalnymi kupującymi lub celami akwizycji.
Reprezentujemy klienta w negocjacjach, finalizujemy SPA i wspieramy w fazie po zamknięciu transakcji.
Proces
Pracujemy w trzech uporządkowanych etapach. Każdy ma konkretny cel i rezultat – zawsze wiesz na jakim etapie jesteś i co dzieje się dalej.
Etap 01
Analiza i wycena
Oceniamy realną wartość firmy lub celu akwizycji, ustalamy cele strategiczne i horyzont czasowy procesu.
Etap 02
Przygotowanie
Przygotowujemy komplet dokumentów transakcyjnych i inicjujemy kontakty z potencjalnymi kupującymi lub celami akwizycji.
Etap 03
Zamknięcie
Reprezentujemy klienta w negocjacjach, finalizujemy SPA i wspieramy w fazie po zamknięciu transakcji.
FAQ
Jak najwcześniej – najlepiej 12–18 miesięcy przed planowaną transakcją. Pozwala to odpowiednio przygotować firmę, poprawić wyniki finansowe i zbudować historię, która maksymalizuje wycenę.
1234
1234
1234
123
Zespół
Założyciel / CFO
CFO
CFO
Główna Księgowa
Kontakt
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Opowiedz nam o swojej firmie – znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
Menu
