M&A / Doradztwo Transakcyjne
Kompleksowe wsparcie M&A – od wyceny firmy po finalizację umowy. Chronimy Twoje interesy na każdym etapie, bazując na doświadczeniu obu stron transakcji.
Przeprowadzamy cały proces od przygotowania firmy po finalizację transakcji z inwestorami – maksymalizujemy wartość sprzedaży.
Sprawdzimy model biznesowy, zrobimy Due Diligence finansowe, wycenimy spółkę i pomożemy w negocjacjacjach po stronie kupującego – nie kupisz kota w worku.
Wycenimy spółkę właściwą metodą (DCF, FCF, porównawczą lub majątkową) – poznaj wartość Twojego biznesu.
Zbadamy kondycję finansową oraz model biznesowy firmy. Zrobimy szczegółową analiza finansową i sprawdzimy czy wyniki są rzeczywiste – zyskasz pewność zanim podejmiesz decyzję.
Reprezentujemy Twoje interesy w kontaktach z inwestorami – nasza pewność i doświadczenie pozwoli Ci obronić się przed atakami.
Integracja, PMI i wsparcie nowego właściciela w fazie po zamknięciu transakcji – pomożemy w kontynuacji biznesu.
Wyzwania
Kiedy się już zdecydujemy na ten krok, problem w ukończeniu transakcji pojawia się w wyniku zaniedbań w uporządkowaniu finansów firmy, które narastały latami. Brak właściwego wsparcia przekłada się na wyższe koszty, gorsze decyzje i utratę wartości firmy.
Firmy podejmują decyzje o sprzedaży lub zakupie bez strategii i planowania.
Wyceny nie uwzględniają sytuacji finansowej i rynku. Transakcje nie dochodzą do skutku lub kończą się na warunkach gorszych niż oczekiwano .
Decyzje transakcyjne podejmowane są bez rzetelnych analiz finansowych i prognoz.
Brakuje doświadczenia w negocjacjach, due diligence i dokumentacji. Proces się przeciąga lub nie dochodzi do skutku.
Rozwiązania
Nie jesteśmy zewnętrznym konsultantem. Jesteśmy Dyrektorem Finansowym, który rozumie Twój biznes i cele stawiane przez Ciebie – pomożemy Ci w sprzedaży czy integracji.
Braliśmy udział w wielu transakcjach oraz integracjach. Uczestniczyliśmy w tych procesach jako CFO.
Stoimy po Twojej stronie przez cały proces – od term sheet po closing.
Wycena oparta na twardych danych – nie na życzeniach. Daje silną pozycję negocjacyjną.
Znamy każdy etap od środka. Skracamy czas transakcji i eliminujemy zbędne rundy.
Współpracujemy inwestorami, funduszami PE, bankami, doradcami podatkowymi oraz prawnikami z doświadczeniem transakcyjnym.
Główna usługa
Przeprowadzamy cały proces transakcyjny – od pierwszej wyceny po podpisanie umowy. Jesteś w pełni pod opieką na każdym etapie.
Proces
Pracujemy w trzech uporządkowanych etapach. Każdy ma konkretny cel i rezultat – zawsze wiesz na jakim etapie jesteś i co dzieje się dalej.
Etap 01
Analiza i wycena
Etap 02
Przygotowanie
Etap 03
Zamknięcie
Oceniamy realną wartość firmy lub celu akwizycji, ustalamy cele strategiczne i horyzont czasowy procesu.
Przygotowujemy komplet dokumentów transakcyjnych oraz inicjujemy kontakty z potencjalnymi kupującymi.
Reprezentujemy klienta w negocjacjach, finalizujemy SPA i wspieramy w fazie po zamknięciu transakcji.
Proces
Pracujemy w trzech uporządkowanych etapach. Każdy ma konkretny cel i rezultat – zawsze wiesz na jakim etapie jesteś i co dzieje się dalej.
Etap 01
Analiza i wycena
Oceniamy realną wartość firmy lub celu akwizycji, ustalamy cele strategiczne i horyzont czasowy procesu.
Etap 02
Przygotowanie
Przygotowujemy komplet dokumentów transakcyjnych i inicjujemy kontakty z potencjalnymi kupującymi lub celami akwizycji.
Etap 03
Zamknięcie
Reprezentujemy klienta w negocjacjach, finalizujemy SPA i wspieramy w fazie po zamknięciu transakcji.
FAQ
Jak najwcześniej – najlepiej 12–18 miesięcy przed planowaną transakcją. Pozwala to odpowiednio przygotować firmę do sprzedaży, poprawić wyniki finansowe, zbudować historię, wdrożyć raportowanie. Wszystkie te aspekty mają wpływ na wycenę.
To zależy od wielu czynników. Czy masz uporządkowane finanse (raportowanie), sprawnie przeprowadzisz proces Due Dilligence, masz sprawny zespół prawny i podatkowy, uporządkowałeś strukturę organizacyjną przed sprzedażą. Może to potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.
Reprezentujemy zawsze jedną stronę transakcji, nie chcemy konfliktu interesów. Ty decydujesz czy mamy pomóc Ci w procesie sprzedaży czy procesie zakupu firmy.
To kompleksowe badanie kondycji finansowej Twojej firmy przed przystąpieniem do procesu sprzedaży. Pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wyeliminować słabe punkty, przed przystąpieniem do procesu Due Dilligence z inwestorem. Dzięki temu nie dasz argumentów kupującemu do obniżenia wartości transakcji.
Wybór metody wyceny firmy zależy od celu wyceny (np. sprzedaż, fuzja, spór), branży oraz dostępności danych finansowych. Najlepsze rezultaty daje łączenie kilku podejść, aby uzyskać wiarygodny przedział cenowy.
Zespół
Założyciel / CFO
CFO
CFO
Główna Księgowa
Kontakt
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Opowiedz nam o swojej firmie – znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
Menu
